Воронка дорогих планов лечения

Доска сделок по планам лечения от заданной суммы: стадии от консультации до завершения, ответственный, дата следующего контакта и автоматический переход по событиям.

Модуль «CRM» Обновлено 12 ноября 2026 г.

Дорогой план — имплантация, протезирование, ортодонтия — пациент обдумывает неделями. Воронка не даёт таким планам потеряться. Раздел — «Сделки».

Какие планы попадают на доску

Каждый план лечения от порога из настроек становится сделкой. Порог по умолчанию — 100 000 ₽, сумма считается так же, как в отчёте «Планы лечения». Порог меняется в «Настройки → Лояльность» («Планы от, ₽»).

Стадии

Консультация → План предложен → Думает → Согласовал → В лечении → Завершён, отдельно — «Отказ» с причиной.

Сделку перетаскивают между колонками мышью. На телефоне перетаскивания нет — стадию меняют кнопками в карточке сделки.

Что двигается само

Только вперёд, по событиям в программе:

план отправили пациенту → «План предложен»;
пациент согласился в кабинете МойДент или план взяли в работу → «Согласовал»;
первая оплата по плану — этап онлайн или счёт со строками плана → «В лечении»;
план выполнен → «Завершён».

Ответственный и следующий контакт

У сделки есть ответственный. Дата следующего контакта ставит задачу «Связаться по плану лечения» в CRM. Если дату перенести, переносится та же задача, а не появляется вторая.

Отчёт «Воронка дорогих планов»

Сколько сделок дошло до каждой стадии хотя бы раз, конверсия в согласие и в завершение, отказы по причинам.

Право — «Ведёт воронку дорогих планов» в группе «CRM и коммуникации».